O Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou neste domingo que iniciou processo para a realização de uma potencial oferta primária de ações no valor de R$ 1 bilhão. Para analisar a viabilidade da operação, a companhia contratou os bancos Itaú e BTG Pactual, além da BR Partners, como assessores financeiros. Analistas alertam que os que não acompanharem a oferta podem ter sua participação diluída na empresa.
Com dívidas que chegam a € 6,4 bilhões (R$ 33,3 bilhões), o grupo francês Casino – que controla o Pão de Açúcar no Brasil – anunciou, em junho passado, que pretende vender sua participação de 40,9% na rede, Trata-se de uma alternativa para a companhia francesa para reduzir seu endividamento. O restante das ações do GPA é negociado na Bolsa.
De acordo com a empresa, a nova emissão ajudará na melhoria operacional da companhia, iniciada em 2022, e vai garantir os recursos necessários para uma maior “flexibilidade financeira”. O objetivo é manter o foco na operação e em sua próxima fase de crescimento. Com a melhora operacional, a fatia do Casino se torna mais atraente para potenciais interessados na compra.
Reduzir endividamento
O comando do GPA vem reforçando junto aos investidores a ideia de que a empresa está alcançando as metas de recuperar o negócio, como proposto ao mercado pela atual direção cerca de um ano e meio atrás, numa transformação estrutural da companhia.
O grupo vem se desfazendo de ativos que não são sua atividade principal. Já vendeu participação de 34% na Cnova, empresa de operações digitais do Casino, e dos 13,3% que tinha na varejista Almacenes Éxito S.A., da Colômbia.
“Caso a potencial oferta de ações seja efetivada, os recursos obtidos serão empregados na redução do endividamento da companhia, com a consequente diminuição da sua alavancagem financeira”, diz o fato relevante.
No balanço do terceiro trimestre, a dívida líquida do GPA sofreu uma redução de R$ 500 milhões, passando a R$ 3,023 bilhões. No mesmo período, o grupo registrou prejuízo líquido atribuído aos controladores de R$ 1,3 bilhão, frente a uma perda de R$ 296 milhões na comparação anual.
O resultado considera o resultado das operações continuadas e descontinuadas. Já o lucro líquido das operações continuadas atingiu R$ 808 milhões no período, revertendo um prejuízo de R$ 228 milhões no mesmo período do ano passado.
O GPA tem valor de mercado de R$ 1,1 bilhão. Os acionistas que não acompanhar a oferta terão sua participação na empresa diluída.
Uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) foi convocada para 11 de janeiro de 2024 em primeira convocação, para deliberar, entre outros assuntos, sobre o aumento do capital. A emissão para captações desses recursos vai depender das condições macroeconômicas nacionais e internacionais favoráveis aos interesses dos investidores, informa a empresa.
Com informações de: O Globo
