O First Citizens comprou o Silicon Valley Bank, depois que uma corrida bancária levou os reguladores americanos a intervirem na instituição financeira.
Com sede na Carolina do Norte, o banco firmou um contrato de compra no qual se compromete a assumir todos os depósitos e empréstimos, de acordo com um comunicado do Federal Deposit Insurance Corp (FDIC). O acordo inclui a compra de cerca de US$ 72 bilhões em ativos com um desconto de US$ 16,5 bilhões.
Cerca de US$ 90 bilhões em títulos mobiliários e outros ativos ainda estão à disposição do FDIC como parte do processo de recuperação judicial. A instituição também obteve direitos de valorização patrimonial no First Citizens no valor de US$ 500 milhões.
O custo estimado do fracasso do Fundo de Seguro de Depósito é de cerca de US$ 20 bilhões, mas o número exato será determinado apenas quando a liquidação for encerrada.
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“Essa tem sido uma transação notável em parceria com o FDIC que deve trazer confiança para o sistema bancário”, disse o diretor executivo do First Citizens, Frank Holding Jr. A Bloomberg News noticiou anteriormente que o First Citizens estava perto de um acordo.
O credor anunciou que vai assumir US$ 56 mil milhões em depósitos e que 17 filiais começarão a operar o Silicon Valley Bank, uma divisão da First Citizens. Não haverá qualquer alteração imediata nas contas dos clientes.
No início do mês, o Silicon Valley Bank se tornou o maior banco americano a falir em mais de uma década, durante uma crise que se desdobrou em menos de 48 horas. O banco sofreu uma enorme perda com as vendas de títulos diante do aumento das taxas de juros, o que levou investidores e depositantes a sacar valores em massa. Apenas no dia 9 de março, os clientes do banco tentaram sacar cerca de U$ 42 bilhões.
Os reguladores corriam para fechar um negócio de venda do banco inteiro, ou ao menos parte dele, em uma licitação para cobrir os depósitos não segurados dos seus clientes. No entanto, no leilão anterior, não houve compradores.
Depois, o FDIC estendeu o processo de licitação após “interesse substancial” de potenciais compradores. Para simplificar o processo e atrair mais interessados, o FDIC permitiu a apresentação de ofertas separadas para a filial do Silicon Valley Private Bank e o Silicon Valley Bridge Bank NA — a firma criada pelo FDIC depois de o SVB ter entrado em recuperação judicial.
O First Republic Bank liderou uma corrida entre credores regionais na segunda-feira, na medida em que o sentimento melhorou, como consequência de um relatório da Bloomberg segundo o qual as autoridades dos EUA consideravam dar mais apoio aos bancos.
As autoridades americanas tinham tomado medidas extraordinárias para reforçar a confiança no sistema financeiro após o colapso do SVB, introduzindo uma nova barreira de segurança para os bancos que o Federal Reserve disse ser grande o suficiente para proteger os depósitos de toda a nação.
As ações do SVB tinham desabado depois que a Santa Clara, empresa sediada na Califórnia, revelou ter sofrido uma perda de US$ 1,8 bilhões na venda de títulos e anunciou uma diminuição no financiamento das empresas apoiadas por capital de risco.
banco foi forçado a abandonar o seu plano de angariação de capital com fundos, incluindo Founders Fund, Coatue Management, Union Square Ventures e Founder Collective, que começaram a aconselhar as suas empresas de carteira a retirarem dinheiro do SVB.
O First Citizens apresentou previamente uma proposta para o SVB imediatamente após o seu colapso, surpreendendo alguns observadores, que questionaram se o First Citizens tinha os meios para assumir o segundo maior fracasso bancário da história dos EUA.
O First Citizens, da Carolina do Norte, era o 30º maior banco comercial dos EUA por ativos no final de 2022, de acordo com dados do Federal Reserve. Mas o banco tem experiência na compra de rivais quebrados: adquiriu mais de 20 bancos assistidos pelo FDIC desde 2009, fazendo uma série de negócios após a crise financeira.
A First Citizens também concluiu a aquisição da CIT Group Inc. no ano passado, num negócio avaliado em mais de US$ 2 bilhões.
